Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Financiële planning heeft te maken met vragen als:

  • Hoe beheert u uw vermogen op een goede manier?
  • Hoe blijft uw vermogen behouden?
  • Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen?
  • Welke rol speelt de fiscus hierin?
  • Moet u uw woning overdragen aan de kinderen?
  • Mogen er schenkingen worden gedaan?
  • Moet er een testament worden opgesteld of toch het bestaande wijzigen?
  • Hoe zit het met de huwelijkse voorwaarden?


Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij Weistra & Van der Meer terechtkunt:

  • sociale zekerheid en pensioen;
  • budgetplanning;
  • vermogen en eigen huis;
  • estate planning;
  • beleggen;
  • fusie en overname.


Terug

 

MKB nieuws

 

Bezoekadres:
Alexander Cohenwei 14
8914 BG  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 156
8900 AD  Leeuwarden

Tel. 058 - 215 93 55
Fax 058 - 215 84 72
E-mail: info@wvdmgroep.nl